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永新股份国元证券股份有限公司答复中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会关于公司发行股份购买

发布日期:2017-9-2 下午 07:06:49 浏览:24

国元证券股份有限公司

答复中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会

关于黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案

审核意见的专题报告

中国证券监督管理委员会:

根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2016年第8次会议关于黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案审核意见的要求,国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)作为黄山永新股份有限公司(以下简称“永新股份”或“公司”)发行股份购买黄山新力油墨科技有限公司(以下简称“标的公司”或“新力油墨”)100股权(以下简称“本次交易”、“本次收购”)的独立财务顾问,本着勤勉尽责、诚实信用的原则,认真履行尽职调查义务,会同永新股份、新力油墨、黄山永佳(集团)有限公司(以下简称“永佳集团”)、安徽天禾律师事务所(以下简称“天禾律师”)以及中水致远资产评估有限公司(以下简称“中水致远”),针对有关问题进行了核查。

国元证券出具了《国元证券股份有限公司答复中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会关于黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案审核意见的专题报告》,天禾律师出具了《安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书》,中水致远出具了《中水致远资产评估有限公司答复中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会关于黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案审核意见的专题报告》。永新股份、新力油墨、永佳集团已出具承诺函,承诺对其本次所提供材料及本答复报告所涉及内容的真实性、准确性和完整性负责。现结合各有关中介机构的核查意见,将有关事项报告如下:

问题1、请申请人补充披露:1)永佳集团于2015年9月收购标的企业19名自然人股东股权的作价依据;2)该作价与本次重组评估作价存在较大差异的原因,是否损害上市公司利益。请独立财务顾问、律师、评估师核查并发表明确意见。

答复:

一、永佳集团于2015年9月收购标的企业19名自然人股东股权的作价依据

2015年9月,永佳集团收购新力油墨19名自然人19.85股权的作价是以协

商的方式确定的,6.816元/股的价格是双方同意的结果,主要考虑以新力油墨

2015年6月末净资产金额4,089万元为基础,加上对其未来三年未获得的分红补偿,分红补偿以最近三年新力油墨最高分红金额为基础确定,即909万元,计算公式为每股价格

责任编辑:cnfol001

《永新股份国元证券股份有限公司答复中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会关于公司发行股份购买》相关参考资料:
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